科技频道康iPhone组装大本营郑州“封闭管理”,手机市场供需处“

科技频道 2020-02-24134未知admin

  蔓延,越来越多城市宣布 “封闭管理”。2 月 4 日康的苹果 iPhone 组装大本营郑州直接宣布进入“全封闭管理”,紧接着,台积电在的 12 寸厂大本营南京也加入“全封闭管理” 之列,市场紧盯这场对于电子产业产生的冲击。

  康、台积电这类的大型科技在这场来势汹汹的袭击下,都是力拼厂如期复工。康指出,维持 2 月 10 日复工目标不变,各地防疫工作也有助于集团恢复生产线运作。

  市场看法是康复工日期不变,但员工应该无法 100% 回到岗位上班,基于部分城市封闭或半封闭导致的交通问题、员工隔离 / 自主隔离等因素,估计顶多回去 70% 员工,相较往年的春节后员工重回岗位的比重都有 80~90%。

  再者,业者也指出,地方的策略是 2 月 10 日之后陆续复工,但复工的条件之一,是要求企业要充足准备防护用品。

  

  

郑州厂每天生产50万部 iPhone

  物流也是一大挑战,受到越来越多城市等于是半封城式的“封闭管理”,未来将会导致货品运输流通性困难重重,虽不至于“断链”,但人员短少、运输困难对于后续的供货状况,值得密切观察。

  康位于河南郑州的工厂,是全球苹果 iPhone 手机的生产重镇,约占全球 iPhone 产能的 50%,估计郑州厂总共有 94 条生产线 部苹果手机,每天的 iPhone 组装产量达到 50 万部。

  康在郑州的工厂,包括郑州新郑综合保税区的鸿富锦精密电子郑州,是郑州康的总部。另外,在郑州的出口加工区还有一家富泰华精密电子郑州,被称作经济区分厂;再者,中牟白沙镇的富鼎精密电子郑州有限,通常被称为康中牟县分厂。

  日前郑州宣布进入 “封闭管理” 后,虽然鸿海宣布如期 2 月 10 日复工,但市场预期未来员工的复工率、物流状况也会受到影响,真正要完全恢复正常至少要接近 2 月底,因此,对于 iPhone 出货量的影响可能会再扩大。

  

需求降温冲击更胜断链危机

  相较于供给端的挑战,科技频道更担心需求萎缩,尤其是 2020 年第一季需求降温,以及各大企业的工作减少(因为延后复工、物流影响等)带来的营收减少,2020 年首季注定不好过。

  

  与 2003 年的 ,这次的对于电子产业的影响可能会更大。

  从半导体元件消化量来看,2003 年亚太地区对于半导体元件的消化仅占全球约 38%,科技频道但到了 2019 年,比重已经攀升至 62%,这中间也包含全球电子产品的供应链都集中在亚洲地区。

  受到影响最严重的,应该就是手机产业。调研机构指出,因为这场,2020 年全球智能手机的出货量将比预期减少至少 2%,保守估计,中国手机市场全年的出货量则将比预期减少至少 5%,这样的假设是基于可以在第一季底前获得有效控制。

  另外,国内的品牌手机厂商在海外市场的行销宣传和扩张速度,也可能会因为之故放缓,主要是因为至少到 2020 年第一季底,会有飞行和差旅往来的,也有一些外商尽量减少员工到中国出差。

  一些国际展览的延期或许取消,像是二月中旬的 SEMICON Korea 就宣布取消,三月中旬的 SEMICON China 则是宣布延期。

  整体而言,业界对于 2020 年上半年手机市场的展望,因为打乱脚步,会变得很保守。

  天风国际指出,2020 年春节期间,中国市场的手机出货 YoY 衰退就高达到 50~60%,导致目前通约有 5,000~6,000 万部的高水位库存。科技频道

  相较于 2019 年中国市场手机出货量约 3.6 亿~3.8 亿部,现在下修到 3.1 亿~3.3 亿部,年衰退率约 15%。

  再者,中国 Android 品牌当务之急是去化库存,若是库存控制顺利,预计到 2020 年第二季末到第三季,库存可降至正常水位,但库存去化过程将不利新机出货与相关产业链。

  除了的影响买气,5G 手机本身的吸引力也还不足以换机需求出笼。

  这部分对于芯片业者的影响,会反映在出货目标上,5G 芯片可能无法放量,最不好的情况是连带现在的 4G 芯片需求也受到影响。

  

  

半导体并非劳力密集,受影响低于组装业

  这波严重冲击消费端买气,以及一定程度影响下游厂的供给状况。相较之下,对于上游芯片产业的影响,没有下游组装代工厂严重。

  许多城市几乎封城,多少会影响人员复工的状况,然而,半导体并非劳力密集产业,但组装代工业非常仰赖人力,光是看台积电全球员工人数约仅 5 万人,对比鸿海的全球约 100 万人的差异,即可窥知一二。

  再者,在芯片产业链上,中国占全球半导体产能目前仅 15%。

  在的晶圆厂比重并不高,目前主要的晶圆厂仅有新芯生产 NOR Flash 芯片和 CIS 芯片,以及正要开始放量生产 3D NAND 芯片的长江存储。的中国存储晶圆厂还有合肥长鑫存储和福建晋华,目前都是营运如常。

  晶圆代工厂如中芯国际也强调全年 365 天、24 小时工厂生产正常进行,且于节前迅速成立特别工作小组组织开展防控工作,员工在假期进行有效防疫,并安排员工延期返岗,鼓励实施远程办公。

  华虹集团也指出,春节假期前即由经营管理层会同有关部门组成防控应急管理小组,制定了防控期间人员进出厂区、进一步加强安全、食品安全等,切实员管控、体温检测、场地消毒等防控具体事项。

  台积电在南京有 12 寸厂、上海松江有 8 寸厂,虽然南京进入 “封闭管理” 阶段,但据了解,仍是如期复工。

  再者,南京和上海松江厂仅约占台积电整体产能 5% 左右。另外,联电的苏州和舰 8 寸、厦门联芯 12 寸厂合计,占联电整体产能也仅约 15% 左右。

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